作者|范亮

编辑|郑怀舟

(资料图片仅供参考)

新的“带头大哥”即将出现。

纵观大计算机板块的几次炒作热潮，无论是早前的物联网、工业互联网，还是更近一些的元宇宙，均离不开一个重要的“卖铲子”行业：网络安全。

然而，相比其他概念，作为基础设施的网络安全板块此前在二级市场却一直不愠不火，个股表现远没有下游相关概念股“性感”。

这是因为，一方面，网安下游的应用场景过于分散，网安企业常常需要投入大量的资源以实现定制化服务，导致费用率过高；另一方面，下游客户出于成本考量，一些中小厂商往往不愿意投入资金购买网络安全服务，导致行业增速受到抑制。

但是，数字中国建设的加速有望扭转网安行业的“囧境”。

今年以来，数字经济引领了A股的主要行情，从电信运营商到信创、再到人工智能和近期的网络安全，主题下的相关板块轮番上演炸板行情。这种背景下，年初以来，相关的概念——万得人工智能指数涨幅约为60%+，电信指数涨幅约45%，而网络安全指数的涨幅也达到40%+。

特别是在近期，安恒信息、美亚柏科等多家网络安全领域的龙头企业已经连续两天出现10%+的上涨，网安板块大有追赶人工智能，成为数字经济概念下新“带头大哥”的趋势。

那么，网安行业具体的投资逻辑是什么？投资机会又体现在哪里？

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