海外new things | 客户体验管理软件开发商「Qualtrics」被私募股权公司Silver Lake和加拿大养老金委员会以125亿美元现金收购


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据外媒TechCrunch报道,软件开发商「Qualtrics」近期宣布已接受来自私募股权公司Silver Lake和加拿大退休金计划投资委员会(CPP Investments)的125亿美元现金收购邀约。

「Qualtrics」为包括Uber、Coca-Cola、Pfizer在内的数千家公司提供客户体验管理平台。SAP在2018年以80亿美元的价格将其收购,随后在2020年7月决定将该业务剥离为独立的上市公司。

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「Qualtrics」成立于2002年,帮助企业收集数据、衡量客户对其产品的体验满意度。在上市的第一年,该公司的股价大多高于30美元的IPO价格,但在过去的12个月里,该公司的市值已从2021年初的280亿美元高点暴跌至2022年尾的50亿美元低点,此后大致保持在这个水平。

TechCrunch分析师认为,此次Silver Lake和CPP Investments的报价虽然充满“机会主义”,但对于一家业绩表现不佳的公司来说,这一价格可能算是“公允的”。股东得到的报价是每股18.15美元,尽管这一价格自去年4月以来就从未在Nasdaq公开市场上出现过。与SAP首次披露将出售「Qualtrics」剩余股份之前的30天成交量加权平均价格相比,本轮的收购溢价约73%。

通常,此类将上市公司私有化的收购需要得到多数投资者的同意。鉴于SAP的美国子公司SAP America Inc.通过持有「Qualtrics」的A类普通股获得了近96%的投票权,本轮收购就不再需要其他股东的批准。

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本轮收购的资金主要来自Silver Lake和其共同投资者的股权承诺资本,其中CPP Investments将提供17.5亿美元的股权和10亿美元的债务资金。

「Qualtrics」表示,预计本轮收购将在2023年下半年完成,随后该公司将完全私有化。现任首席执行官Zig Serafin将继续领导该公司,总部仍设在犹他州和华盛顿。

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